哈森股份首次公开发行股票发行结果公告

出处:上海交易所 | 发布时间: 2016-06-22 21:14

哈森商贸(中国)股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“哈森股份”、“发行人”)首次公开发行
不超过5,436万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监
督管理委员会证监许可[2016]1180号文核准,本次发行的主承销商为长江证券承销保荐
有限公司(以下简称“长江保荐”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“哈森股份”,股
票代码为“603958”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向
持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比
上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票
发行价格为9.15元/股,发行数量为5,436万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3261.60万股,占本次发行数量的60.00%;网
上初始发行数量为2174.40万股,占本次发行数量的40.00%;回拨机制启动后,网下最终
发行数量为543.60万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为4,892.40万股,占
本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年6月21日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下
简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行
了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):48,731,633
2、网上投资者缴款认购的金额(元):445,894,441.95
3、网上投资者放弃认购数量(股):192,367
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,760,158.05
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,418,550
2、网下投资者缴款认购的金额(元):49,579,732.50
3、网下投资者放弃认购数量(股):17,450
4、网下投资者放弃认购金额(元):159,667.5
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
获配数 获配金额 实际缴款 放弃认购数
序号 投资者 配售对象
量(股) (元) 金额(元) 量(股)
1 长盛基金管 长盛同德主题增长混
2,372 21703.8 0 2,372
理有限公司 合型证券投资基金
2
毕锋 毕锋 2,154 19709.1 0 2,154
3
朱长利 朱长利 2,154 19709.1 0 2,154
4
熊立芳 熊立芳 2,154 19709.1 0 2,154
5
殷玉珍 殷玉珍 2,154 19709.1 0 2,154
6
李敏 李敏 2,154 19709.1 0 2,154
7 叶文晓自有资金投资
叶文晓 2,154 19709.1 0 2,154
账户
8
居培仁 居培仁 2,154 19709.1 0 2,154
合计 17,450 159,667.5 0 17,450
二、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号],以下简称“《管理办法》”)、
《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《业务规范》”)、
《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,以下简称“《配售细则》”),哈
森股份网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量
为209,817股,包销金额为1,919,825.55元,主承销商包销比例为0.38597682%。
2016年6月23日(T+4日),主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、
网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司
提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商
长江保荐联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38784899
联系人:资本市场部
发行人:哈森商贸(中国)股份有限公司
主承销商:长江证券承销保荐有限公司
2016年6月23日
(此页无正文,为《哈森商贸(中国)股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页)
哈森商贸(中国)股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《哈森商贸(中国)股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之签章页)
长江证券承销保荐有限公司
年月日
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